顧客深耕日報Type-R（中小企業向けクラウドサービス） ｜オープンクラウドマーケットプレース

営業強化・経営改革を強力サポートする営業支援（SFA）・顧客管理（CRM）パッケージ

SFA・CRM基本機能

顧客ニーズと営業の動きとのギャップが可視化されることで、そのズレをタイムリーに修正するデイリーマネジメントが可能になります。

一日一覧日報機能

商談内容は一日一覧の日報画面に集約され、報連相や翌日の予定なども把握できます。上司の指示やアドバイスも簡単に入力でき、管理者のマネジメントを容易にします。

顧客管理

取引先の企業情報や名刺などの属性情報はもちろんのこと、商談活動やクレームなどの履歴を共有することで、「顧客の見える化」を実現します。

訪問管理

訪問計画立案から活動結果のチェックに至る営業活動のPDCAサイクル「Plan(計画)・Do(実行)・Check(確認)・Action(改善)」を推進するシクミをご紹介します。

案件（物件）管理

案件を確実に受注につなげていくために「商談進捗度（プロセス）」「受注確度（見込度）」「受注予定日」「見込額」の4つの情報によって案件情報を見える化します。

売上管理

売上実績と予算との差額表示はもちろん、訪問件数と売上との対比や、案件の売上見込を加味した業績予測が可能です。

商談活動分析

日々の商談活動実績を定量的に分析します。商談件数の単純比較だけでなく、KFS商談割合を見える化する商談目的別の分析、訪問偏差の是正などにも役立ちます。

ナレッジマネジメント

日報などによって形式化された営業担当者個々人のノウハウを共有し、各人の知恵として活用するナレッジマネジメントを促進します。

ターゲット管理（リスト管理）

ターゲットを絞り込み効率的かつ効果的な営業活動を行うためのリスト管理機能です。従来のMicrosoft Excelなどの管理と異なり、WEB上でリストの共有が可能です。

ストラテジック・セールス実践機能

NIコンサルティングが提唱する営業手法「ストラテジック・セールス」を実践するために必要な「顧客ダム」「観覧車」「戦略ストーリー管理」を実践する機能が実装されています。

納入機器（期日）管理

顧客へ納めた機器や契約などの管理機能です。期日管理機能を活用して、リースアップや契約更新前に自動的に情報通知するなど、リピート商談の提案モレによる機会損失を防止します。

ユーザーカスタマイズ機能

各入力フォームやリストに表示させる項目などは、ブラウザー画面上でユーザー企業様がプログラム無しで簡単に設定変更が行えます。

Microsoft Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

顧客情報

顧客に関する情報を一元管理する機能です。

名刺情報

名刺（パーソン単位）に関する情報を管理する機能です。

商談情報

日々の商談活動内容を報告したり、過去の商談内容を確認したり、共有する機能です。

案件情報

商談の中で発生した引合情報（案件・物件）の進捗や確度を管理する機能です。

サクセス機能

案件の受注に至るまでのプロセス（ナレッジ）を共有する機能です。

受注（売上）先行管理

案件ごとの受注見込み具合を一覧で把握し、進捗を管理する機能です。

売上実績

売上推移、売上実績と予算との差額などを管理する機能です。

競合情報

競合企業の動きや競合した顧客先の情報を管理する機能です。

商品情報

お客さまからの自社商品への評価・反応などの情報を管理する機能です。

納入機器情報

納入した機器、メーター、消耗品などの情報を登録し、期日管理する機能です。

訪問計画

1ヶ月間の訪問計画を立案することができる機能です。

ToDoメモ

資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけない事を管理する機能です。

顧客の声

顧客別や商品別に、顧客から寄せられたクレームや要望を管理する機能です。

日報

一日の商談や業務内容を一覧で見える化する機能です。

コメント

日報を始めとする登録された各種情報に対して、コメントを入力する機能です。

GoodJob!ポイント

仕事の成果ごとに上司が賞賛のコメントを入れ社員が「心の栄養」を受け取る機能です。

イエローカード

営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。

グリーンカード

組織として有効な活動や、重点活動を実施したなど、できている仕事を評価する機能です。

中小企業向けクラウドサービスに契約していただく必要があります。

導入がしやすい月額料金制
毎月低価格の月額使用料にてご利用が可能です。高額な機器資産を所有することなく気軽にご利用いただけます。

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中小企業向けクラウドサービスの詳細は「中小企業向けクラウドサービス」商品ページをご参照ください。