保険契約を世帯管理で管理し、バックオフィスを効率化
する保険代理店向け顧客管理ASPサービス
「ViewMate」
保険代理店向け顧客管理ASPサービス「ViewMate」とは
保険代理店向け顧客管理ASPサービスViewMateは、独自の世帯管理方式により、保険契約管理と連結したバックオフィスの効率化を実現するサービスです。
概要・特長
「ViewMate」のコンセプトは、「シンプル・イズ・ベスト」
- 操作性をWindows®と同様としたことで、わざわざ覚えなくても利用可能な仕組みとしました。
- 単純な画面遷移で、実務に適した機能をご提供します。
｢保険代理店向けソリューション AGMate｣とのつながり
- 保険代理店向け顧客管理ASPサービス｢ViewMate｣は、保険代理店向けソリューション｢AGMate｣の基本 メニューとして、保険会社が提供する代理店システムおよび既存の代理店契約管理システムを補完するサービスであり、代理店業務のフロントとなります。
- スケジューラ機能とバックオフィス機能のドッキングにより、効率良いお客様コンタクトを実現します。
特長
バックオフィスは
お客様からかかってきた電話をトリガーにして、一連の問い合わせ対応をサポートします。
- 電話がかかってくると、ポップアップウインドウを表示し、会話を始める前に電話番号など、主要情報を確認できます。
- ポップアップウインドウから簡単にお客様情報、契約情報、対応履歴、電子ファイリングした関連情報を検索･確認することができます。
- 対応結果を直ぐに営業担当者の携帯電話・PCの電子メールに送信することができます。
- 対応終了時に、お客様毎に対応した内容を登録することで、伝達漏れを防止します。
営業担当者は
日々の作業報告や案件の進捗管理をサポートします。
- スケジュール機能を使用してお客様の訪問予定を登録、毎朝当日のタスクを確認して計画的な業務遂行ができます。また、対応実績をこのスケジュールに対する報告書として登録することで、個別の日報作成を省略することもできます。
- スケジュール情報をバックオフィスに公開・連携させることで、お客様からのご連絡に対して、訪問や面会などの日程調整が素早く、効率的に行えます。
- 満期管理や10段階の案件進捗管理により、各案件の進捗に合わせた効率の良い営業展開を行うことができます。
マネージャーは
各集計･分析機能により、管理業務をサポートします。
- 各担当者の実績登録内容を用いて、全体と個人別の仕事内容を簡単に定量分析し、グラフに表示させることが可能です。また、各営業担当の入力した案件進捗状況を一覧で確認・把握することができます。
- 年間保険料の集計を行うことができ、対前年比を比較表示することができます。
- インセンティブ集計も簡単にでき、手数料を把握することができます。
会社･オフィス全体は
社内の標準化、自社運用負担の軽減、リスク分散などが行えます。
- データを標準化して、保険会社に寄らないお客様一覧・契約一覧のデータ蓄積が可能です。
- 企画書･保険料試算書･申込書控え・事故現場写真などを電子データとして保存することで、ペーパレス化が図れます。
- 日立システムズのデータセンタ内で運用するため、お客様の事務所内のサーバにて運用する場合に比べて、運用負荷の軽減･セキュリティの確保･災害対策に効果があります。
機能
コンセプトは「シンプル・イズ・ベスト｣
わざわざ覚えなくても、Windows®の操作を知っていれば、直感的に操作ができるようなデザインにしています。 お客様の社内で皆さんが簡単に操作ができるので、導入もスムーズです。
操作をWindows®と同様に → わざわざ覚えなくても使える
- 視覚的にピンとくる階層表現
- 右クリックでショートカットメニューを表示
- ドラッグ操作で情報移動
実務に徹した実用機能
- 単純な画面遷移
- ワンクリックで簡単印刷機能
| 実用機能 | 概要 |
|---|---|
| CTI | ・電話に出る前から相手が判り、スムーズな対応を実現 ・お客様からの電話に反応し、お客様情報・契約内容を一覧表示 |
| 対応履歴 |
・お客様との接触状況をつぶさに記録し、組織としてのお客様サービスを実現 |
| ファイリング |
・ペーパレスを推進し、必要な時、必要な情報が常に整理整頓された状態で管理 |
| スケジューラ |
・お客様とのコンタクト予定をスケジューリング ・スケジュールの共有化で連携サポートを実現 ・無駄の無い効率よい時間配分 |
| 案件管理 |
・10段階の案件管理で進捗状態をモニタリング ・目標達成の期間短縮と高能率を追及 ・コスト意識の芽生えで生産性向上 |
| 手数料管理 |
・手数料の把握が容易になり、インセンティブ集計も簡単 ・営業所別、担当者別、保険会社別など必要情報を集計管理 （L型手数料にも対応） |
| 分析機能 |
・業務を定量的に測定し、グラフで表示、タスク分析を補助 ・期間・担当・件数別・時間別で分析可能 |
| 更改管理 |
・見積作成～案内送付～入金管理など、満期更改作業の進捗状況を一括管理 |
導入事例
CTIとお客様情報管理を連携してお客様に対して素早い対応
お客様からの電話をＣＴＩ機能で着信音よりも早くポップアップして検知します｡
ポップアップウインドウから数回のクリックでお客様情報を検索して世帯丸ごと表示することで､ 登録されている情報は席に座ったままで参照できます｡ また､各種宛名印刷も可能です｡ （プリンタ機種により使用できない可能性もあります｡)
お客さまの声
エース損害保険様
保険代理店が使いやすい管理システムの構築に成功
シンプルで分かりやすく、保険代理店が使いやすいシステムを構築できたと感じています。
料金体系
１．初期費用（必須）
| 分類 | 費目 | 区分 | 価格（税込） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 初期導入費 （設定済みVPN機器送付） |
◎ | ¥31,500 | ・サーバ初期設定 ・ID、初期パスワード設定および登録 ・設定済みVPNルータの送付。（設置・据付は、お客様作業） ※拠点数、ネットワーク構成に応じて数量・金額が変更となります。 |
| 初期導入費 （CTI着信検知装置初期設定） |
○ | ¥13,650 | 設定済みCTI着信検知装置の送付のみ。設置・据付はお客様作業。 ※電話回線数や拠点数に応じて、数量・金額は変更となります。 ※詳細はRecMateサービス仕様書参照 |
２．初期費用（オプション）
| 分類 | 費目 | 区分 | 価格（税込） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 機器設置導入支援 （オプション） |
VPN装置 現地調整費 | 個別見積り 別途ご連絡下さい |
設定済み標準VPNルータの現地設置作業 ※作業内容、期間等により、金額が変更となる場合があります。 ※交通費・宿泊費を別途御見積します。 （１拠点：¥78,750～） |
|
| CTI着信検知装置 現地調整費 | 個別見積り 別途ご連絡下さい |
着信検知装置の現地設置作業 ※作業内容、期間等により、金額が変更となる場合があります。 ※交通費・宿泊費を別途御見積します。 （１拠点：¥78,750～） |
||
| メールオプション | メールオプション設定 | ¥1,050 | メールオプション利用時の初期設定費用。 別途月額費用が発生 |
|
| データ設定 オプション |
初期データセットアップ費用 （初期保有データ形式） |
個別見積り 別途ご連絡下さい |
損保会社標準フォーマットの場合 １フォーマットあたり ¥52,500～ データ量を確認の上、別途御見積します。 |
|
| 初期データセットアップ費用 （CSVファイル形式） |
個別見積り 別途ご連絡下さい |
CSVファイル等による独自ファイル形式 １フォーマットあたり ¥69,300～ データ量、データ形式を確認の上、別途御見積します。 |
３．月額経常費用
| 分類 | 費目 | 区分 | 価格（税込） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 経常費用 （１ヶ月あたり） |
ＶｉｅｗＭａｔｅ 基本サービス利用料 |
◎ | ¥12,600 | ID数あたりの月額利用料金。 サービス利用料金、VPNルータ利用料金を含みます |
| CTI装置経常費用 （１ヶ月あたり） |
CTI着信検知装置 利用料金 | ○ | ¥7,350/台 | ※電話回線数や拠点数に応じて、数量・金額は変更となります。 |
４．保守サポートメニュー（オプション）
| 分類 | 費目 | 区分 | 価格（税込） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サポート | サポートI （運用支援） |
¥29,400/月 | １ヶ月あたりの金額 ViewMateの操作方法について、平日日中に電話・FAXによるサポートを実施（インシデント管理は行いません） |
|
| サポートII （３インシデント） |
¥17,325/セット 別途ご連絡下さい |
１セットあたりの金額 ViewMateの操作方法について、平日日中に電話・FAXによるサポートを実施 ※１セット＝３インシデント |
||
| サポートIII （スポットオンサイト） |
¥47,250/回 別途ご連絡下さい |
１回あたりの金額 平日日中にオンサイト（御社訪問）にてViewMateの操作アドバイスを実施 ※交通費は別途ご請求 |
FAQ
ネットワーク
- 導入するVPNルータでは「DHCPサーバ機能」を利用できますか?
- 利用可能です。ヒヤリングシートにご記入いただきました内容にて設定の上納品いたします。
- 導入するVPNルータを自分で設定変更しても問題ありませんか？
- 問題ありませんが、お客様責任で実施願います。また、VPN関連の設定については変更しないようにお願いいたします。当社からの納品時の設定に回復する必要がある場合は、センドバックにて対応いたします。（配送費用はお客様にてご負担ください)
- リモートデスクトップの接続先IPアドレスはどこを指定すればよいでしょうか？
- 納品時の設定完了通知書に記載しておりますので、こちらをご確認ください。ターミナルサーバ欄の接続先サーバIPを指定してください。
- 無線LANには対応していますか？
- 当社設置のVPNルータのLAN側に無線LANルータを接続して利用することは可能です。但し、無線LANルータの設定はお客様作業です。また、DHCPサーバを使用する場合は、無線LANルータで設定していただくことを推奨します。
- 強固なセキュリティを構築していますが、サービスを利用することは可能ですか？
- 当社標準のVPNルータで可能な範囲で対応いたします。セキュリティ要件をご連絡いただければ、対応可否を確認いたします。
- 標準で提供されるVPNルータは、アライドテレシスのAR260Sとの事ですが、他のVPNルータを利用することができますか？
- アライドテレシス製のルータ以外では接続性が保障されていません。このため、同社の接続実績があるVPNルータであればメーカ確認の上、検討させていただきますが、他社製のVPNルータは提供をいたしません。
利用環境
- 本環境の利用にあたり証明書等のインストールは必要でしょうか？
- 証明書のインストールは不要です。
- PCにアプリケーションをインストールする必要はありますか？
- CTI機能を御利用になる場合は、着信ポップアップ用ソフトをインストールしていただく必要があります。また、Windows®2000をご利用の場合はターミナルサービスクライアントソフトをインストールしていただく必要があります。
- 社内のプリンタを機種変更しても、対応してもらえるか？
- 対応いたします。但し、当社サーバ用のプリンタドライバが入手できることが前提です。既に当社サーバにインストール済みのプリンタドライバが存在する場合は、お客様PCのドライババージョンをサーバのドライババージョンに合わせていただく必要があります。新規にドライバをインストールする必要がある場合は、２週間程度お時間を頂きます。
アプリケーション
- データインポート作業を誤った場合、データを初期化することは可能でしょうか？
- 初期化は可能です｡1回目のみ無償対応させていただきますが､2回目からは有償とさせていただきます｡また､ViewMateの全ての設定が全て初期化されてしまいますので､ご承知置きください｡
サービス
- 問合せにはサポート契約が必要ですか？
- ViewMateの操作に関するWeb･メールでのお問合せ､及びPC環境､当社設置のルータなどネットワークに関するお問合せは月額の利用料に含まれていますので､こちらをご利用ください｡ ViewMateの初期画面右上の「MIC」と書いてあるボタンをクリックしてください｡ Webブラウザが開き､サポートサイトからお問合せが可能です｡また､メールでのお問合せ方法については､ご契約後に通知させていただきます｡
約款・SLA
利用申し込み
※
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