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TOP商品を探す > 見積共有管理 for WEB(中小企業向けクラウドサービス)

未来の販売、売上、利益を可視化する
見積書作成ソフトウェア
「見積共有管理 for WEB」

※本商品は中小企業向けクラウドサービスと合わせてのご提供となります。

見積書作成から分析、お客さまの運用に合わせた見積フォーマットまで簡単に可能!

  • 知る
  • 分かる
  • 使う

概要・特長

「見積共有管理 for WEB」は、SFA・グループウェアとシームレスな連携が可能なWebブラウザーベースの見積書作成ソフトウェアです。ブラウザー画面で見積書の作成、承認、印刷、そして全社の見積書共有まで実現します。
四則演算が可能で、自由に見積フォーマットが作成できるので、さまざまな業種、業態の企業様でご利用いただけます。

営業担当者が個別に見積書を作成・提出し、本人でなければわからなくなっていたような見積書を全社共有のものとし、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」対応可能な体制作りと、それに伴う顧客対応のスピードアップを目的としています。
また、iPadでも作成可能なので、PCがないと見積書が作れないという限界を突破し、営業活動のモバイル改革を実現しています。

※iPadから接続する場合、別途費用がかかります。詳しくはお問い合わせください。

見積共有管理 for WEBイメージ画面

見積共有管理 for WEBイメージ画面

iPad はApple Inc.の商標です。

機能

見積書作成

WEBブラウザーから見積を作成します。
顧客名、顧客担当者、商品はマスター選択するだけで情報を呼び出しでセットできます。
また、顧客情報の支払条件を見積書に自動セットもできますので、支払条件のミスを防げます。

見積書承認

見積書の承認機能は見積書に対して承認がない場合、見積書を勝手に印刷することを防ぐことができます。
見積書の承認はWEB対応だから出先でも見積承認が可能です。
承認要否の条件設定は、システム設定で、見積金額や値引率に 応じた設定が可能です。
グループウェア「NI Collabo Smart」と連携すれば、見積書の承認を「ワークフロー機能」を利用して承認しますので、申請が完了した時点で見積書が承認されます。

見積書発行

見積発行ももちろんサポート。
承認された見積書だけが、作成者、承認者の印影付きデジタル見積データ(PDF形式)としてプリントアウトできるようになり、そのままメールで客先に送付することができます。

見積書保管

作成した見積書は全てデータベースで一元管理。
顧客名や部署別、担当者別などで簡単に検索できますので、スピーディー な問い合わせ対応や、類似見積の再利用が可能です。

見積分析

見積をベースに受注見込表が自動作成されます。放置見積も一目瞭然。
顧客別、担当者別の見積金額・件数など、営業プロセスを測るデータの取得も可能です。

見積書フォーム設定

システム設定で、見積書の詳細項目を作成、選択項目や手入力の区分を作成できます。
また、四則演算という柔軟な設定が可能です。

 【計算式の例】
A社 数量×単価×日数×掛率=金額
B社 単価×数量+保守料金=金額
C社 原価÷金額=原価率
D社 数量(ケース数)×ケース容量=合計個数

SFA連携

SFAパッケージ「Sales Force Assistant」とのシームレスな連携によって、見積書を商談データと紐付けることができます。
また、案件機能をご利用の場合は見積明細の内容をそのまま売上見込みデータとして転送することも可能です。

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動作環境・前提条件

中小企業向けクラウドサービスに契約していただく必要があります。

料金体系

導入がしやすい月額料金制
毎月低価格の月額使用料にてご利用が可能です。高額な機器資産を所有することなく気軽にご利用いただけます。

ご提供価格

商品名 価格
見積共有管理 for WEB

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本商品をお申込みの際は、合わせてMicrosoft SQL Server Standard Editionのご契約が必要となります。


ご購入例

項目 価格
初期設定費 DesktopVPN接続  1ユーザー 50,000円
中小企業向けクラウドサービス 1ユーザー
(セキュリティソフトESET File Securityを標準で適用しております)    
24,200円
Microsoft SQL Server Standard Edition  1ユーザー 1,800円
見積共有管理 for WEB  1ユーザー 800円
初回請求時にお支払いただく金額

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次回以降毎月お支払いただく金額

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※本商品は中小企業向けクラウドサービスと合わせてのご提供となります。

中小企業向けクラウドサービスの詳細は「中小企業向けクラウドサービス」商品ページをご参照ください。

FAQ

1.利用環境
アプリケーションはどのような環境での利用となりますか?
中小企業向けクラウドサービスにてご提供する仮想デスクトップ環境へアプリケーションがインストールされます。お客さまには中小企業向けクラウドサービスの仮想デスクトップ環境へログオンして、アプリケーションをご利用いただきます。
他のアプリケーションも利用したいのですが?
中小企業向けクラウドサービスにて、複数のアプリケーションを選択してご利用いただけます。
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利用申し込み

※ 「利用申し込み」については、ネットで簡単にお申し込み手続きができるオープンクラウドマーケットプレースへの会員登録が必要となります。
会員登録後に必要な手続きを行っていただくと、ご利用が可能となります。